Importar desde Excel – Saldos (existencias) iniciales de inventarios

Con este proceso tienes la posibilidad de registrar en el sistema los saldos iniciales de tus productos, es decir, la cantidad y el valor de los artículos que ya tienes en tu inventario antes de comenzar a usar el sistema. Para hacerlo de forma rápida, solo necesitas llenar una plantilla de Excel con la información de cada producto.

1. Antes de iniciar, asegúrate de tener:

• La clasificación de inventarios creada.
• La creación de productos que comercializa la empresa.
• El almacén o almacenes que vas a utilizar.

2. Para realizar la importación de saldos iniciales de tu inventario, utiliza alguna de las siguientes rutas:

• Haz clic en el ícono del Engranaje que corresponde a Configuración; luego, ingresa al menú Productos y servicios – Importación – Saldos (Existencias) iniciales de inventarios.

• O bien, dirígete al módulo Productos y servicios  y en la pestaña Documentos de productos / servicios, selecciona el botón Importar  – Importación / subir saldos (Existencias) iniciales de inventarios. 

• Al ingresar, se mostrará la siguiente vista:

3. Desde esta pantalla:

• Define el tercero que se asignará la información.
• Marca la casilla Ingresar existencias por Excel.
• Define la clasificación de productos, es decir, organiza tus productos en grupos según sus características o el uso que les das.
• Selecciona el botón Descargar plantilla  y el sistema descargará el archivo en tu computadora.

4. Cuando se descargue el archivo, selecciona la opción Habilitar edición  para que puedas capturar la información.

5. En la plantilla encontrarás columnas en color azul fuerte, las cuales son obligatorias, y columnas en color azul claro, que corresponden a información opcional. Te recomendamos que, siempre que sea posible, completes todas las columnas para que se registren correctamente los saldos iniciales de inventarios.

Importante:

• En el campo costo unitario, escribe valores mayores o iguales a 1 (no acepta cero).
• Para importar el archivo en Excel, asegúrate de que no supere los 499 registros. Si tienes más, deberás dividir la información en varios archivos.

• Al terminar de capturar la información, guarda el documento en tu equipo de cómputo para continuar con la importación.

6. Regresa a Siigo Nube y haz clic en el botón Selecciona un archivo .

7. Después, en el detalle, verás los datos que importaste; ahí podrás:

• Duplicar la información usando el ícono de duplicar .
• Eliminar el dato que capturaste dando clic en el ícono de borrar .
• Agregar cualquier observación adicional que desees incluir.

8. Cuando hayas capturado toda la información, haz clic en el botón Guardar .

• El sistema empieza a incorporar el archivo. Si encuentra alguna inconsistencia, te mostrará un listado indicando en qué secuencia y campo debes hacer la corrección.

9. Así se verá el comprobante:

9. Además, en la parte superior de la vista del documento verás estas opciones habilitadas:

• Imprimir: te permite visualizar el documento en pantalla y enviarlo a la impresora que selecciones.
• Más: desde esta pestaña es posible:
  • Editar alguno de los datos previamente registrados.
  • Eliminar el documento.

Ahora cuentas con los recursos necesarios para importar desde Excel los saldos (existencias) iniciales de inventarios.