Importar clientes, proveedores u otros desde Excel

Este proceso es útil porque te ayuda a ahorrar tiempo y reducir errores cuando necesitas cargar varios registros de una sola vez, en lugar de hacerlo de forma manual. Sirve para mantener tu información organizada y lista para usar en tus operaciones diarias, especialmente al comenzar a trabajar con el sistema o cuando actualizas tu base de datos. Con una guía clara y práctica, podrás realizar la importación con mayor facilidad y confianza, aun si no tienes experiencia previa en este tipo de tareas.

1. Para importar clientes, proveedores u otros desde Excel, ingresa por alguna de las siguientes rutas:

• Haz clic en el ícono del Engranaje que corresponde a Configuración. Luego selecciona el menú Clientes y proveedores – Importación – Clientes, proveedores u otros.

• Ingresa por el menú Ventas , en la pestaña Clientes y selecciona el botón Importar cliente .

• Dirígete al módulo de Compras y gastos , en la pestaña Proveedores, selecciona Importar proveedores .

• Al ingresar, se mostrará la pantalla de importación.

2. A continuación, sigue el siguiente proceso:

• Haz clic en el botón Descargar plantilla estándar . El sistema generará el archivo y te permitirá abrirlo desde tu equipo.
• Para comenzar a capturar la información, haz clic en Habilitar edición dentro del archivo.

3. En el archivo encontrarás:

• Columnas en azul oscuro: son obligatorias.
• Columnas en azul claro: son opcionales.
• Aunque algunos campos son opcionales, es recomendable completarlos si cuentas con la información, ya que te ayudarán a tener un mejor control de tus clientes, proveedores u otros.

4. Cuando termines de capturar la información, guarda el archivo en tu equipo.

Si lo necesitas, puedes crear una plantilla con campos personalizados para adaptar la importación a tu información.

5. Carga el archivo de Excel, haz clic en el botón Examinar , selecciona el archivo y luego presiona Subir Cliente, Proveedores u Otros .

Importante: asegúrate de que el archivo no contenga más de 500 registros. Si tienes más información, divide los datos en varios archivos y realiza la importación por partes.

6. Al finalizar el proceso, el sistema mostrará un mensaje con la cantidad de registros que se importaron correctamente.

Al importar tu archivo, mantienes tu información organizada y ahorras tiempo en el registro de terceros.