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Importación desde Excel – Clientes, proveedores u otros

Este proceso te permite incorporar al sistema los parámetros de creación de cada uno de los clientes, proveedores u otros, por medio de plantillas de Excel.

Para realizar la importación, puedes hacer uso de las siguientes rutas:

1. Das clic en el ícono del engranaje que corresponde a Configuración, luego seleccionas el menú Clientes y proveedores – Importación – Clientes, proveedores u otros.

2. Ingresas por la ruta Ventas – Clientes – Importar clientes.

3. Te diriges al módulo de Compras y gastos  y seleccionas proveedores – Importar proveedores.

Al ingresar se desplegará la siguiente vista: 

A continuación, es necesario realizar los siguientes pasos:

Paso 1: 

Seleccionas el botón Descargar plantilla estándar  y el sistema te mostrará la descarga del documento para abrirlo.

Para que el documento te permita capturar información das clic en la opción Habilitar edición .

Donde encontraras columnas de color azul fuerte las cuales son obligatorias y también campos con información opcional de color azul claro. Sin embargo, ten en cuenta que estas pueden ser muy importantes para la gestión de tus clientes, proveedores u otros. 

Al concluir la captura guardas el documento.

En este paso también podrás realizar el proceso por la opción Crear plantilla con campos personalizados.

Paso 2:

Cargas el archivo de Excel con el botón Examinar y das clic en Subir Cliente, Proveedores u Otros .

Importante: Para importar el documento en Excel es necesario que el archivo no supere los 499 registros, en caso de ser mayor esta cifra es necesario generar otro archivo.

Una vez terminado el proceso, te mostrará un mensaje de confirmación con el número de terceros agregados al sistema.

¡Listo! Has finalizado la importación de tus clientes, proveedores u otros. 

4 comentarios en “Importación desde Excel – Clientes, proveedores u otros”

  1. Pregunta, ¿Cómo puedo cargar los datos de mis clientes y proveedores desde el QR de su Constancia de Situación Fiscal? Mi anterior sistema si lo hacía y me ahorra tiempo y errores al momento de capturar la información, ya sean clientes o proveedores nuevos o que necesite actualizar sus datos fiscales.

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