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Importación desde Excel – Clientes, proveedores u otros con plantilla de campos personalizados

La importación de clientes, proveedores u otros, te permitirá incorporar al sistema los parámetros de creación de cada uno de ellos, por medio de interfaces o plantillas de Excel.

Para importar desde la plantilla de Excel, puedes hacer uso de las siguientes rutas:

1. Das clic en el ícono del engranaje  que corresponde a Configuración, luego seleccionas el menú Clientes y proveedores – Importación – Clientes, proveedores u otros.

2. Ingresas en la ruta Ventas – Clientes – Importar clientes.

3. Te diriges al módulo de Compras y gastos  y seleccionas proveedores – Importar proveedores.

Al ingresar se desplegará la siguiente vista: 

A continuación, es necesario realizar los siguientes pasos:

Paso 1: 

Seleccionas el botón Crear plantilla con campos personalizados  y el sistema te mostrará la siguiente vista:

Puedes generar la información que tengas actualizada en el sistema de tus clientes, proveedores u otros en caso de que requieras adicionar o corregir la información masivamente o la plantilla en blanco para llenarla desde cero.

Para generar la plantilla con la información de los clientes, proveedores u otros existentes, seleccionas los campos que necesites exportar, al finalizar das clic en el botón Descargar plantilla  y te mostrará la descarga del archivo.

Para que el documento te permita capturar la información das clic en la opción Habilitar edición .

Donde encontraras los campos requeridos con la información guardada en el sistema y podrás modificar o adicionar los datos de cada uno de los clientes, proveedores u otros que necesites.

Importante: En la celda Razón Social, corresponde a las personas morales y en Nombres del tercero, hace referencia a personas físicas.

Al concluir la captura de la información guardas el documento, das clic en el botón Atrás y te mandará a la siguiente vista: 

Paso 2:

Cargas el archivo de Excel con el botón Examinar y das clic en Subir Clientes, Proveedores u Otros .

Importante: Para importar el documento en Excel es necesario que el archivo no supere los 499 registros, en caso de ser mayor esta cifra es necesario generar otro archivo.

Una vez terminado el proceso, te mostrará un mensaje de confirmación con el número de terceros agregados al sistema.

¡Listo! Has finalizado la importación de tus clientes, proveedores u otros.

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