Elaborar la recepción de pago no electrónico – Método PUE

El comprobante de recepción de pago te permite registrar el pago y/o abono que realizan los clientes sobre cada una de las facturas de venta no electrónicas que están pendientes de pago mediante el método de pago PUE (Pago en una sola exhibición).

1. Para elaborarlo, lo puedes hacer por medio de las siguientes rutas: 

• En la página principal das clic en el botón +Crear  – Clientes – Recepción de pagos.

• Otra ruta es desde el módulo de Ventas  y, en la pestaña Documentos de venta, seleccionas el botón Nuevo documento de venta  – Recepción de pago.

2. Al ingresar por cualquiera de las rutas, se mostrará la siguiente vista en pantalla:

En donde es necesario completar los siguientes campos:

• Serie: selecciona el tipo de documento que configuraste previamente para generar la recepción de pago.
• Folio: si configuraste la numeración automática, el sistema asignará el folio del documento. Si no es así, deberás ingresarlo manualmente al momento de elaborar la recepción.
• Clientes/Otros: busca o crea al tercero al que le vas a generar la recepción de pago no electrónica.
• Fecha de pago: selecciona la fecha en la que estás registrando el pago.
• Realizar: marca esta opción si deseas aplicar un abono o devolver un saldo pendiente.
• Método de pago: selecciona la opción PUE – Pago en una sola exhibición cuando la factura no es electrónica o se liquide en una sola exhibición al momento de emitirla.
• Moneda: el sistema tomará automáticamente el tipo de moneda utilizado en el documento relacionado.
• Forma de pago: indica la Forma de pago que se reflejará en el XML, tomando en cuenta el catálogo autorizado por el SAT.
• Entidad: el sistema te sugerirá por defecto la entidad genérica, pero puedes seleccionar la caja o cuenta previamente creada desde la cual se realizará el registro del pago.
• Monto: captura el importe que estás recibiendo como parte de la recepción de pago.
• + Relacionar CFDI / +Ver CFDI relacionados: usa este botón para vincular los comprobantes fiscales generados anteriormente. Si se trata del primer abono, el sistema no mostrará ningún CFDI relacionado.
• Núm. parcialidad: indica el número que corresponde a la parcialidad del pago que estás registrando.
• Valor pagado: ingresa el monto que estás recibiendo como parte de la recepción de pago.
• Observaciones: aquí puedes agregar comentarios adicionales que deseas que aparezcan en la impresión del documento.
• Adjuntar archivo: tienes la opción de anexar un archivo como soporte, por ejemplo; un documento escaneado con la consignación realizada por el cliente.

3. Para finalizar, da clic en una de las opciones que aparecen en la parte superior o en la parte inferior derecha de la pantalla.

En donde es posible elegir entre las siguientes opciones:

• Cancelar.
• Guardar: al seleccionar esta opción, el documento se guarda en el sistema.
• Guardar y enviar: si eliges esta opción, se abrirá una ventana donde podrás confirmar el envío por correo electrónico a tu cliente.

4. Una vez que das clic en el botón Guardar y enviar, se mostrará una ventana donde podrás confirmar los datos del contacto y el correo electrónico al que se enviará la recepción de pago.

5. Además, desde la vista del documento, en la parte superior se habilitan las siguientes opciones:

• Enviar por email: puedes reenviar el documento por correo electrónico, ya sea al mismo contacto o a uno diferente.
• Imprimir: te permite visualizar el documento en pantalla y enviarlo a la impresora que elijas.
• Más: en esta pestaña tienes acceso a funciones adicionales, como:
  • • Editar o modificar alguno de los datos previamente registrados.
    • Cancelar el CFDI.
    • Eliminar el documento.

Siguiendo estos pasos, puedes elaborar la recepción de pago no electrónica por el método PUE.