El comprobante de recepción de pago electrónico te permite registrar el pago y/o abono que realizan los clientes sobre cada una de las facturas de venta electrónicas que están pendientes de pago mediante el método de pago PPD (Pago en Parcialidades o Diferido).
1. Para elaborarlo, puedes hacerlo desde las siguientes rutas:
- En la página principal, da clic en el botón + Crear
– Clientes – Recepción de pagos.
- Ingresa al módulo Ventas
y, en la pestaña Documentos de venta, selecciona el botón Nuevo documento de venta 
– Recepción de pago.
2. Al ingresar por cualquiera de las rutas, verás la siguiente pantalla, donde deberás completar los siguientes campos:
Es necesario completar los siguientes campos:
- Serie: selecciona el tipo de documento que configuraste previamente para generar la recepción de pago.
- Folio: si configuraste la numeración automática, el sistema asignará el folio del documento. Si no es así, deberás ingresarlo manualmente al momento de elaborar la recepción.
- Clientes/Otros: busca o crea al tercero al que le vas a generar la recepción de pago electrónica.
- Fecha de pago: selecciona la fecha en la que estás registrando el pago.
- Realizar: marca esta opción si deseas aplicar un abono o devolver un saldo pendiente.
- Método de pago: elige la opción PPD – Pago en parcialidades o diferido, cuando la factura ya fue timbrada y enviada al SAT.
- Moneda: el sistema tomará automáticamente el tipo de moneda utilizado en el documento relacionado.
- Forma de pago: indica la forma de pago que se reflejará en el XML, tomando en cuenta el catálogo autorizado por el SAT.
- Entidad: el sistema te sugerirá por defecto la entidad genérica, pero puedes seleccionar la caja o cuenta previamente creada desde la cual se realizará el registro del pago.
- Monto: captura el importe que estás recibiendo como parte de la recepción de pago.
- + Relacionar CFDI / +Ver CFDI relacionados: usa este botón para vincular los comprobantes fiscales generados anteriormente. Si se trata del primer abono, el sistema no mostrará ningún CFDI relacionado.
Importante: si ingresas la factura dentro de un comprobante contable, al elaborar la recepción de pago deberás capturar el UUID/folio fiscal correspondiente. Recuerda que, si las facturas de venta no están timbradas, necesitas timbrarlas antes de poder registrar el pago.
- Núm. parcialidad: indica el número que corresponde a la parcialidad del pago que estás registrando.
- Observaciones: aquí puedes agregar comentarios adicionales que deseas que aparezcan en la impresión del documento.
- Adjuntar archivo: tienes la opción de anexar un archivo como soporte; por ejemplo, un documento escaneado con la consignación realizada por el cliente.
3. Para finalizar, da clic en una de las opciones que aparecen en la parte superior o en la parte inferior derecha de la pantalla.
En donde es posible elegir entre las siguientes opciones:
- Guardar: al seleccionar esta opción, el documento se guarda en el sistema, pero queda pendiente de envío al SAT y a tu cliente.
- Guardar y timbrar: si eliges esta opción, se abrirá una ventana donde podrás confirmar el envío del comprobante al SAT y, además, enviarlo por correo electrónico a tu cliente.
4. Una vez que das clic en el botón Guardar y timbrar 
, se mostrará una ventana donde podrás confirmar los datos del contacto y el correo electrónico al que se enviará la recepción de pago.
5. Además, desde la vista del documento, en la parte superior se habilitan las siguientes opciones:
- Enviar por email: puedes reenviar el documento por correo electrónico, ya sea al mismo contacto o a uno diferente.
- Imprimir: te permite visualizar el documento en pantalla y enviarlo a la impresora que elijas.
- Descargar XML: con esta opción puedes descargar el archivo XML del documento timbrado.
- Más: en esta pestaña tienes acceso a funciones adicionales, como:
- Editar o modificar alguno de los datos previamente registrados.
- Cancelar el CFDI.
- Eliminar el documento.
- Actualizar el documento electrónico.
Al realizar este proceso, podrás elaborar la recepción de pago con el método de pago en parcialidades o diferido.
14 comentarios en “Elaborar la recepción de pago – Método pago en parcialidades o diferido”
Hola. Estoy generando una nueva factura con PPD. Sin embargo, me exige establecer una fecha de pago. Pero si es PPD aún no tengo una fecha de pago. ¿Qué pongo? una fecha futura aproximada?
Hola Carlo, buen día, cuando elaboras una factura de venta y seleccionas la forma de pago PPD (Pago en Parcialidades o Diferido), es importante contar previamente con una fecha de pago acordada con el cliente.
¿Esa fecha acordada es informativa? ¿No va relacionada con el complemento de pago?
Hola Lizeth buena tarde, cuando elabores la recepción de pago, ubica la sección fecha de pago y selecciona la fecha en la que estás registrando el movimiento.
donde puedo imprimir el comprobante de pago que realice a un cliente, gracias
Hola Joel, buen día, desde la vista previa del documento, tienes la opción imprimir: te permite visualizar el documento en pantalla y enviarlo a la impresora que selecciones.
Método PUE.
¿Por qué un Complemento de Pago en modo PUE no puede ser timbrado?
Hola Erick, buenas tardes, la recepción de pago mediante el método PUE (Pago en Una Exhibición) no puede ser timbrada como complemento de pago, porque el método PUE indica que el pago se realizó al momento de emitir la factura.
BUENAS TARDES, TENGO UNA FACTURA X PAGAR Y AL DESPLEGARLO NO ME DA LA OPCION DE REGISTRAR PAGO ….¿ PASOS A SEGUIR ?
Hola Jose, buena tarde. Desde la vista previa de la factura de venta con forma de pago PPD (Pago en Parcialidades o Diferido), en la parte superior encontrarás el botón «Registrar Pago», el cual te dirigirá a la ventana de Recepción de Pago.
Si no visualizas este botón, generas directamente el documento de recepción de pago. En este caso, se mostrarán todas las facturas asociadas al cliente seleccionado, te dejamos la siguiente guía.
¿Cómo aplico un saldo a favor (NC por devolución) a una factura?
GRACIAS
Hola Luiz, buen día, te dejamos la siguiente guía.
SI YA EMITI UN COMPROBANTE PAGO, PERO ME EQUIVOQUE EN LA FORMA DE COBRO Y YA FUE TIMBRADO, SE PUEDE MODIFICAR O SERIA LA CANCELACION Y VOLVER A TIMBRAR?
Hola Alexis, buen día, como es un documento que ya fue timbrado, realiza la cancelación de la recepción de pagos.