Elaborar factura global

Este documento se emite cuando un contribuyente desea facturar las operaciones relacionadas a ventas al Público en General, es decir, emitir un CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) para registrar las ventas al público, en la que los clientes no hayan solicitado una factura.

Para elaborar la factura global puedes hacer uso de las siguientes rutas:

1. En la página principal das clic en el botón + Crear – Clientes – Factura global.

2. Ingresas al módulo Ventas , localizas la pestaña Comprobantes fiscales seleccionas el botón de la flecha hacia abajo  y eliges Crear factura global.

3. Desde la página de inicio das clic en el ícono Crear una factura global . 

Al ingresar por cualquiera de las rutas, te mostrará la siguiente vista:

Importante: Para elaborar la factura global, recuerda que existen campos obligatorios, los cuales identificarás con el ícono *.

1. Datos de generales:

En este apartado es necesario que completes los siguientes datos:

a. Fecha elaboración: Seleccionas la fecha en la cual se registra el documento, en automático se define el día en curso.

b. Forma de pago factura global: Eliges del listado de formas de pago indicadas por el SAT. 

c. Relacionar CFDI: Te permite adicionar uno o varios CFDI provenientes del sistema o de cualquier otra aplicación al momento de generar estos documentos fiscales.

Importante: Se recomienda seleccionar la forma de pago más usadas en tus notas de venta. 

2. Periodicidad.

a. Serie de nota de venta: En este campo te muestra el listado de todas las notas de ventas activas con su código y descripción interna.

b. Tipo de cliente: Te mostrará las opciones de público general (todas las ventas realizadas con el RFC genérico nacional) y solo clientes definidos, es decir, clientes diferentes al RFC genérico.

c. Periodicidad: Defines el rango si será: Diario, semanal, quincenal, mensual, Bimestral. Se recomienda utilizar la misma periodicidad en todas las factura globales. 

En caso de seleccionar diario, te mostrará la fecha a consultar las notas de venta a enlazar y si eliges semanal, quincenal, mensual o bimestral, se activan 2 campos de rangos de fecha.

Importante: En caso de seleccionar la periodicidad Bimestral deberás tener el régimen fiscal 621 .

Una ves definas estos filtro, seleccionas el botón Buscar .

Te mostrarán las notas de venta pendientes por enlazar, en caso de realizar algún cambio en el filtro, es necesario seleccionar buscar para refrescar los datos.

Información de la tabla de búsqueda:

• Te permite marcar y desmarcas las notas.
• Fecha de elaboración: Es el día en que se capturo la nota de venta.
• Cliente: Mostrará el nombre del cliente asociado y en caso de seleccionar el campo, se abrirá en otra pestaña el perfil del cliente.
• Importe: Es el valor de cantidades por los valores unitarios de todos las partidas.
• Impuestos: Sumatoria de los valores de los impuestos tipo IVA. 
• Total: Valor de sumatoria de importe + impuestos.

Importante: El sistema permite asociar hasta 500 notas de venta por factura global y te mostrará las nota de venta sin enlazar.

En la parte inferior te mostrará la cantidad de notas seleccionadas y la sumatoria del total.

Al selecciona el botón Ver totales, observarás la siguiente ventana:

Donde te muestra valores de los impuestos asociados en las notas de venta y además el total acumulado de la factura global.

Por último, das clic en una de las opciones que se encuentran en la elaboración del comprobante: 

Donde es posible:

• Guardar el documento en el sistema y te mostrará un aviso preguntándote si solo requieres guardarla o guardarla y timbrarla.

Importante: Cuando el comprobante solo ha sido guardado, puedes timbrarlo en un plazo de 3 días antes y 1 día después de la fecha de elaboración, para realizar este proceso das clic en el botón Timbrar  para emitir el comprobante ante el SAT.

Guardar y timbrar: En caso de seleccionar esta opción el sistema te habilita la siguiente ventana, donde confirmas que vas a enviar el comprobante al SAT y a tu cliente por correo electrónico.

La visualización de la Factura de venta será de la siguiente forma:

Desde la vista del documento, en la parte superior se te habilitan las siguientes opciones:

• Imprimir: Te permite visualizar el documento en pantalla y enviarlo a la impresora que selecciones.
• Descarga XML.
• Más: Desde esta pestaña es posible:
  • Cancelar CFDI.
  • Eliminar el documento, si solo está guardado en el sistema.
• Ver notas de venta.

Importante:

• Si la nota de venta fue enlazada con una factura global, te mostrará la siguiente leyenda, de enlazada.

• En la sección información general, te mostrará la factura global relacionada y en caso de seleccionar el folio, se abre en otra pestaña la vista previa.