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Elaboración recepción de pago no electrónico – Método PUE

El comprobante de recepción de pago te permite registrar el pago y/o abono que realizan los clientes sobre cada una de las facturas de venta no electrónicas que están pendientes por pagar mediante el método de pago PUE (Pago en una sola exhibición).

Para elaborarlo lo puedes hacer por medio de las siguientes rutas: 

1. En la página principal das clic en el botón +Crear Clientes – Recepción de pagos.

2. Ingresas al módulo Ventas  y en la pestaña Documentos de venta seleccionas el botón Nuevo documento de venta Recepción de pago.

Al ingresar por cualquiera de las rutas, te mostrará la siguiente vista:

Donde es necesario completar los siguientes campos:

  • Serie: Seleccionas el tipo de documento que configuraste previamente para generar la recepción de pago.
  • Folio: El sistema asigna el número del documento, si en la configuración de la recepción de pago fue definido el manejo de numeración automática; caso contrario es necesario al momento de elaborarla que digites el número con el cual la vas a registrar.
  • Clientes: Realizas la búsqueda o creación del tercero al cual se le va a generar la recepción de pago.
  • Fecha de pago: Seleccionas la fecha en la cual se registra el documento.
  • Realizar: Abono o devocluión de saldo.
  • Método de pago: Te permite definir la opción PUE – Pago en una sola exhibición, la cual usas cuando la factura no es electrónica.
  • Donde deposita el dinero: Eliges la condición de pago en la cual ingresará el dinero de la transacción, tomando en cuenta la lista autorizada por el SAT.
  • Forma de pago CFDI: Seleccionas el método de pago con el que se va a generar el comprobante, tomando en cuenta la lista autorizada por el SAT.

Importante: Tanto en el campo, donde deposita el dinero y forma de pago CFDI se visualiza el mismo listado indicadas por el SAT; en ambos campos debes asignar el mismo.

  • Valor recibido: Capturas el dinero que se está recibiendo para realizar la recepción de pago.
  • Observaciones: En este campo es posible incluir comentarios adicionales que se requieran visualizar en la impresión del documento.
  • Adjuntar archivo: Podrás anexar un documento o soporte (Ejemplo. Documento escaneado con la consignación por el cliente).

Por último, das clic en una de las opciones que se encuentran en la parte inferior o superior derecha de la pantalla:

Donde es posible:

  • Cancelar el registro del comprobante.
  • Solamente guardar el documento en el sistema.
  • Guardar el documento y enviarlo por correo electrónico.

Una vez que des clic en el botón Guardar y enviar  te mostrará la siguiente ventana, para que confirmes los datos del contacto y correo al cual se enviará la recepción de pago.

La visualización de la recepción de pago será de la siguiente forma:

Adicional, desde la vista del documento en la parte superior se te habilitan las siguientes opciones:

  • Enviar por email: Podrás reenviar el documento por correo electrónico al mismo contacto o a otros.
  • Imprimir: Te permite visualizar el documento en pantalla y enviarlo a la impresora que selecciones.
  • Más: Desde esta pestaña es posible:
    • Editar o modificar alguno de los datos previamente registrados.
    • Cancelar o borrar el documento.

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