Es un comprobante fiscal cuya emisión por parte del contribuyente es requerida para realizar el traslado de sus productos, los cuales tendrán un respaldo legal, tanto para su movilización como para declarar de qué tipo de mercancía se trata.
Características:
- El traslado es un documento normativo, que se requiere al momento de desplazar productos propios dentro del país.
- Solo aplica para productos (que tengan la marca inventariable), no aplica para los servicios.
- Va dirigido al transportista (conductor responsable del automóvil), el cual si la autoridad lo detiene, presenta este documento; y de no ser así incautarán las mercancías.
- No es un documento contable, es decir, no genera movimientos de inventarios, ya que solo es un documento fiscal.
- Es el resultado de un documento origen (Factura de venta, remisión y movimiento entre almacenes) como base para el guardado y timbrarlo.
Ejemplo:
La empresa realiza la factura de venta a su cliente y necesita trasladar la mercancía, para lo cual contrata un transportista.
Importante: Si la factura de venta no está timbrada, no se visualizará en el listado de los documentos, por el lado de remisiones y movimiento de almacenes, al no ser electrónico muestra todos los relacionados con el tercero en el período.
Para elaborar el traslado ingresas por las siguientes rutas:
1. En la página principal das clic en el botón + Crear , te diriges a Clientes y das clic en Traslado.
2. Ingresas al módulo Ventas , en la pestaña Comprobantes fiscales, seleccionas el botón Crear factura
, te mostrará un listado y seleccionas Crear traslado.
Al ingresar por cualquiera de las rutas, te mostrará la siguiente vista:
Importante: Para elaborar la factura, recuerda que existen campos obligatorios, los cuales identificarás con el ícono *.
1. Datos generales.
- Origen del traslado: Seleccionas el tipo de documento origen (Factura de venta, remisión, movimiento entre almacenes), debe estar previamente creado.
- Cliente: Seleccionas del listado el tercero al cual corresponde el documento origen.
Una vez seleccionado el cliente se activa la opción «Ver perfil» la cual le abre en una pestaña adicional, ahí tienes la opción de editar si es necesario. Pero dichos cambios no se visualizarán en la pantalla del traslado, presionas F5 y capturas de nuevo el campo.
Te mostrará el ícono que te permite eliminarlo y seleccionar uno nuevo.
- Documento: Te mostrará el listado de los comprobantes, específicamente del cliente elegido o realizas la búsqueda por nombre, RFC o sucursal.
- Transportista: Empresa o conductor que llevará la mercancía es una persona física o moral. Debe estar previamente creado en el catálogo de terceros.
- Fecha de traslado: En automático se captura el día con la que quedará administrativamente y fiscalmente guardado el documento y solo permite hasta 3 días antes y la fecha en curso.
- Relacionar CFDI: Al completar los campos mencionados anteriormente, te mostrará este botón, al dar clic, observarás información del documento y el nombre del cliente.
Donde es necesario capturar los siguientes datos:
- Origen del Comprobante: Eliges el sistema a relacionar el documento. Por defecto, el sistema elije la opción Siigo Nube.
- Tipo de Relación: Este campo se activa al tener el documento origen, seleccionas del listado el que corresponda.
- Comprobante relacionado: Este campo se habilita una vez que elijas el tipo de relación, te muestra un listado de los comprobantes asociados al cliente registrado.
Importante: Mostrará únicamente las facturas timbradas a nombre del mismo cliente, solo permite seleccionar un documento.
- UUID: Este campo tiene comportamientos diferentes, según el origen de comprobante de la siguiente manera:
Si en el origen se seleccionó Siigo nube, te permite elegir el “Comprobante relacionado”, mostrando el campo UUID en gris inactivo para cambios, debido a que muestra el dato que tiene el documento timbrado.
Si el origen es de otra aplicación, aquí no permite seleccionar un comprobante, por ello se muestra activo para la escritura con el manejo de las reglas del campo en el XML.
2. Detalles del Traslado electrónico.
El sistema, de manera automática, muestra todos los productos que son inventariables (y que se capturaron el documento).
Cantidad a trasladar: Con esta opción, controlas las cantidades de los documentos origen (factura de venta, remisión y/o movimiento entre almacenes), para no permitir trasladar un número mayor por registro previamente al inventario.
Te mostramos los distintos casos a presentarse en el sistema:
Caso 1.
Sin traslado: El documento origen no tiene ninguna relación con el traslado, pero se da de alta cuando se elimina o cancela un traslado relacionado, es decir, pierde la relación con el documento origen.
Caso 2.
Traslado parcial: Es cuando el documento origen ya se relacionó previamente con el traslado, y el sistema te mostrará la siguiente notificación:
A la vez, observarás las cantidades disponibles entre el documento origen y los traslados relacionados.
Una vez guardado, observarás la siguiente etiqueta Traslado parcial en los documentos origen (factura de venta, remisión y/o movimiento entre almacenes).
Y cuando guardes el último traslado con cantidades totales del documento origen, mostrará la etiqueta Traslado completo y con ello, impide sea usado nuevamente, sólo cambia si el traslado previo es eliminado o cancelado.
Caso 3.
Traslado Total: Es cuando el documento origen ya se relacionó a la totalidad de los registros y cantidades a uno o varios traslados, el sistema te mostrará el siguiente mensaje:
Y en el detalle del documento no mostrará datos.
Por último, das clic en una de las opciones que se encuentran en la elaboración del comprobante:
- Cancelar: Te ayuda a salir de la creación del traslado, sin guardar algún cambio de este documento.
- Guardar: Permite grabar el traslado sin comenzar el proceso de timbrar.
Das clic en el botón Guardar y timbrar, para almacenar el documento y a la vez realizar el proceso de timbrado automáticamente.
La visualización de la Factura de venta será de la siguiente forma:
Desde la vista del documento, en la parte superior se te habilitan las siguientes opciones:
- Enviar por email: Se va a enviar el documento por correo electrónico al mismo contacto o a otros.
- Imprimir: Te permite visualizar el documento en pantalla y enviarlo a la impresora que selecciones.
- Más: Desde esta pestaña es posible:
- Editar o modificar alguno de los datos previamente registrados, cancelar y/o borrar el documento, si solo está guardado en el sistema.
Importante: Al momento de realizar la edición, se muestran las cantidades agregadas al momento de guardar; si el traslado es total, al momento de agregar cantidades máximas enviara el siguiente mensaje:
- Cancelar CFDI.
- Borrar.
- Actualizar documento electrónico.