Editar un cliente en Siigo Nube es importante para asegurarte de que toda su información esté correcta y actualizada. Esto facilita la gestión de tus ventas, facturas y contactos, evitando errores que puedan afectar tus procesos. Este proceso se realiza cuando necesitas corregir datos, agregar información faltante o mantener al día los registros de tus clientes para que tu operación sea más organizada y eficiente.
1. Para actualizar los datos del cliente, ve al módulo Ventas 
y selecciona la pestaña Clientes
.
2. Se abrirá una ventana de búsqueda donde podrás encontrar el cliente que necesites.
3. El sistema mostrará una lista con los clientes que coinciden con los criterios de búsqueda. Para ver en detalle uno en específico, haz clic sobre él.
4. Dentro del perfil, haz clic en el botón Editar cliente 
y aparecerán los campos disponibles para modificar:
- Cargar constancia: al dar clic, se abre una ventana para que selecciones e incorpores el archivo PDF correspondiente al CIF (Cédula de Identificación Fiscal).
- Estado: cambia entre activo e inactivo según corresponda.
- Tipo: selecciona si es persona física, moral o extranjera.
- Datos básicos: modifica el nombre, RFC, dirección, teléfono o correo electrónico.
- Contactos: agrega nuevos contactos o actualiza la información de los existentes.
- Vendedor y cobrador: cambia los responsables de la gestión comercial y de cobro.
- Datos para envío de correo electrónico: actualiza la dirección para enviar facturas o notificaciones.
- Persona física: al registrar un cliente como persona física, el sistema copia automáticamente nombre y apellido en los datos de facturación. Si borras esta información, el sistema no la valida como obligatoria.
- Persona moral: al registrar un cliente como persona moral, el sistema copia automáticamente la razón social en el campo de nombre. Si borras esta información, el sistema no exige que se complete; es decir, no es obligatorio.
- Persona extranjera: al registrar un cliente como persona extranjera, el sistema también copia la razón social en el campo de nombre. Si borras esta información, no se validará como obligatoria.
5. Después de actualizar los datos necesarios, haz clic en Guardar 
para que los cambios queden registrados en el sistema.
El sistema mostrará un mensaje de confirmación, indicando que la información del cliente se actualizó correctamente.
Siguiendo estos pasos, te aseguras de editar los datos del cliente.
12 comentarios en “Editar los datos del cliente”
mi cliente aun no tiene cartera asi que no me aparece en la ventana de «ventas» ¿que hago?
Hola Sandra buena tarde. Al realizar la búsqueda del cliente y hacer clic en su nombre, se muestran varias pestañas en la parte superior de la pantalla.
También es posible realizar el ajuste de cartera para modificar el saldo pendiente de un documento.
Hola buena tarde, es posible importar base de datos de clientes de SAE 9.0 a Siigo nube? tenemos una cartera de clientes demasiado extensa y estamos migrando a siigo.
Gracias
Hola Jose, buena día, el sistema Siigo Nube México, tiene interfaz con el sistema Aspel COI.
Hola, como le hago para facturar al publico en general?
Hola Maricarmen, buena tarde, para realizar una factura de venta al publico en general, primero creas un cliente utilizando el RFC genérico y después elaboras la factura de venta.
Hola no encuentro al cliente en la base, y he notado que cuando el otro usuario da de alta clientes yo no los puedo ver, como le hago??
Hola Carmen, buen día, revisa con el administrador de la empresa, si tu usuario cuenta con los permisos para realizar cambios a los clientes.
Buenas tardes, intento editar el código postal del cliente y cuando le doy guardar me marca un horror (actualización no permitida)
Hola Gustavo, buenas tardes, revisa con el administrador de la empresa, si tu usuario cuenta con los permisos para realizar cambios a los clientes.
Intento editar los datos de un cliente pero al seleccionarlo, la pantalla está en blanco en Perfil, no me da ninguna opción o información
Hola Claudia buena tarde, por favor cierra la sesión y borra cookies, ingresa e intenta nuevamente el proceso.