La creación de la serie del comprobante para registrar las compras y los gastos te permite definir aquellos parámetros que son necesarios y se tendrán en cuenta al momento de elaborar y enviar a impresión el documento.
Para ingresar, te diriges al ícono del engranaje que corresponde a Configuración, luego seleccionas el menú Compras y gastos – Documentos – Compras y gastos.
El sistema desplegará la siguiente vista:
Importante: Inicialmente, se visualizan las series que ya se encuentran definidas en el sistema, las cuales puedes modificar dando clic en “editar”.
Para crear una nueva serie das clic en el botón Crear nueva serie y se habilitará la pantalla de la configuración de Factura de compra / gasto.
A continuación, es necesario definir los siguientes datos:
1. Datos principales:
Importante: Recuerda que existen campos obligatorios por el sistema, los cuales identificarás con el ícono .
- En uso: Te permite activar o desactivar la serie creada. Esta marcación te permite elegir el tipo de serie al momento de elaborar la compra / gasto.
- Serie: Es el código numérico o alfanumérico con el cual podrás personalizar el comprobante.
- Nombre del comprobante: Es una breve descripción con la que identificarás la serie del comprobante.
- Próximo folio de documento: En este campo ingresas el número desde el cual quieres comenzar a elaborar tus compras / gastos.
- Numeración automática: Al seleccionar esta opción, el sistema automáticamente asignará el próximo folio disponible.
2. Configuraciones complementarias:
- Habilitar centro de costos: Te permite definir si será obligatorio elegir un centro de costos para facturar y a su vez establecer alguno por defecto y de forma automática.
- Ret. IVA y Ret. ISR: Podrás activar o desactivar el uso de los impuestos.
3. Visualización e impresión del documento.
a. Datos para visualización
- Título de visualización: Ingresas el nombre que llevará el documento al momento de visualizarlo en vista preliminar o enviarlo a impresión.
b. Datos que verá tu cliente en el detalle del documento
En este apartado el sistema te permite definir algunos campos que serán visibles en el detalle del documento tanto en la impresión como en la vista previa.
Una vez concluida la captura das clic en el botón Guardar , para que los datos ingresados queden definidos en el sistema.
Importante: Es posible definir varias series de compras y gastos, cada una de ellas con sus parámetros propios e independientes.
¡Listo! Ya está configurada tu serie de compras y gastos.
2 comentarios en “Crear o Dar de Altas series de compras y gastos”
gracias yo hice una factura de compra pero no pude habilitar el
IVA que pagué, y este video e indicaciones son muy útiles
Hola Cruz, buen día, valida que en la creación de la serie tengas habilitadas las retenciones en la sección de configuraciones complementarias.