Antes de hacer este proceso, es recomendable crear las series de facturas de ventas.
La creación de la serie de recepción de pago te permite definir aquellos parámetros que son necesarios y se tendrán en cuenta al momento de la elaboración e impresión del documento.
Importante: El documento tendrá su folio fiscal cuando este sea timbrado ante el SAT.
Para ingresar, te diriges al ícono del engranaje que corresponde a Configuración, luego seleccionas el menú Ventas – Documentos – Recepción de pagos.
El sistema desplegará la siguiente vista:
Importante: Inicialmente se visualizan las series que ya se encuentran definidas en el sistema, las cuales puedes modificar dando clic en “editar”.
Para crear una nueva serie das clic en el botón Crear nueva serie de comprobante que se encuentra en la parte superior y se habilitara la pantalla de configuración de recepción de pagos.
A continuación, es necesario definir los siguientes datos:
1. Datos generales:
Importante: Recuerda que existen campos obligatorios por el sistema, los cuales identificarás con el ícono *.
- Serie: Es el código numérico o alfanumérico con el cual podrás personalizar el comprobante.
- Título del comprobante: Es una breve descripción con el cual requieres que se genere el documento.
- Descripción interna: Ingresas el nombre con el que identificarás la serie de los demás comprobantes.
- Maneja de centro de costos: El sistema te permite definir si el documento manejará o no centros de costo. Adicional, podrás marcarlo como obligatorio y escoger uno por defecto.
2. Datos para impresión:
Ingresas los datos de ubicación de la empresa, como la Ciudad, Dirección, Teléfono y el código postal.
3. Configuraciones complementarias:
- Folio automático: Al seleccionar esta opción, el sistema automáticamente asignará el próximo folio disponible.
- Folio: En este campo ingresas el número en el cual quieres comenzar a elaborar tu recepción de pago.
4. Datos complementarios mail:
En esta casilla defines el asunto que será visible al momento de enviar la recepción de pago por correo electrónico.
Una vez concluida la captura de información, das clic en el botón Guardar para que los datos ingresados queden definidos en el sistema; y te notificara con el siguiente mensaje.
Importante: Es posible definir varias series de recepción de pagos y cada una de ellas con sus parámetros propios e independientes.
¡Listo! Ya esta configurada tu serie de recepción de pagos.
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