Crear o Dar de Alta series de facturas de ventas

Crear la serie de facturas de venta te permite definir los parámetros necesarios que se tomarán en cuenta al elaborar e imprimir el documento.

1. Antes de comenzar con este proceso, se recomienda que actives tu Certificado Sello Digital (CSD).

2. Para ingresar, te diriges al ícono del Engranaje que corresponde a Configuración, luego selecciona el menú Ventas – Documentos – Facturas de ventas.

3. El sistema desplegará la siguiente vista; al inicio verás las series que ya están definidas en el sistema. Si lo necesitas, puedes modificarlas dando clic en Editar.

4. Para crear una nueva serie, haz clic en el botón Crear nueva serie , se abrirá la pantalla de configuración de la factura, donde deberás completar la siguiente información:

Importante: recuerda que hay campos obligatorios definidos por el sistema, los cuales podrás identificar con el ícono i .

Datos principales:

• En uso: te permite activar o desactivar la serie que estás creando.

Importante: al momento de generar una factura, solo podrás visualizar las series que estén marcadas como en uso.

• Tipo de comprobante de ingreso: selecciona el tipo de comprobante que corresponde a la serie que estás creando (factura de venta, recibo de arrendamiento o recibo de honorarios).
• Régimen fiscal: asocia el régimen del emisor, es decir, el de tu empresa, este dato lo obtienes de la Constancia de Situación Fiscal de tu organización.
• Serie: es el código numérico o alfanumérico con el que puedes personalizar tus comprobantes.
• Nombre del comprobante: es una breve descripción que te permitirá identificar ágilmente la serie del comprobante.
• Próximo folio: aquí debes ingresar el número a partir del cual se generará la siguiente factura.
• Numeración automática: si activas esta opción, el sistema asignará automáticamente el siguiente número de folio cada vez que emitas una factura.

Configuraciones complementarias:

• Habilitar centro de costos: al elegir esta opción el sistema te mostrará un ícono y establecer un centro de costos por defecto.
• Activar vendedores por ítem: asigna un vendedor específico para esta serie.
• Habilitar cruce de remisiones en la factura: si tu empresa necesita facturar varias remisiones en una sola factura, tendrás que marcar esta casilla.
• Tipo de descuento por ítem: el sistema te permite seleccionar si vas a manejar el descuento en porcentaje o valor.
• Ret. IVA y Ret. ISR: podrás activar o desactivar el uso de los impuestos.

Visualización, impresión y envío de la factura de venta.

Datos para visualización

• Título de visualización: ingresas el nombre que llevará el documento al momento de visualizarlo en vista preliminar o enviarlo a impresión. 
• Ciudad/municipio, dirección fiscal, Código postal y teléfono corresponden a la información de la empresa.
• Observaciones: son los comentarios que se requieren visualizar en la impresión del documento.

Datos para envío por mail.

• Asunto: título que verá el cliente al momento de recibir la Factura de venta por correo electrónico. 
• Adjuntar archivo: desde este campo puedes incorporar imágenes, videos o archivos que sean necesarios para mayor detalle de la factura de venta.

Datos que verá tu cliente en el detalle de la factura.

En este apartado el sistema te permite definir algunos campos que serán visibles en el detalle del documento tanto en la impresión como en la vista previa.

5. Una vez concluida la captura das clic en el botón Guardar , para que los datos ingresados queden definidos en el sistema.

Importante: es posible definir varias series de Facturas y cada una de ellas con sus parámetros propios e independientes.

Ahora te sugerimos, realizar la creación de tus series de recepción de pago.

¡Listo! Ya está configurada tu serie para factura de venta.