La creación de los clientes te permite agregar la información de los compradores registrados en tu empresa. Para realizarlo puedes ingresar por las siguientes rutas:
1. Desde la pantalla de inicio en Accesos directos, das clic en el ícono Crear cliente , proveedor u otro.
2. Seleccionas el botón + Crear – Clientes y das clic en la opción Clientes.
3. Te diriges al módulo Ventas , seleccionas la pestaña Clientes y das clic en la opción Crear Cliente u Otro
.
Al ingresar por cualquiera de las rutas, se habilitará la siguiente vista:
Donde es necesario que completes los siguientes datos:
- Tipo: Inicias la creación marcando la casilla del recuadro
clientes.
- Datos básicos: Es la información del cliente a crear (Tipo, RFC, nombres y apellidos completos, régimen fiscal, país, ciudad, dirección, código postal y teléfonos).
Importante: Recuerda que existen campos obligatorios por el sistema, los cuales identificarás con el ícono * .
En el campo de teléfono te permite agregar dos o más y en caso de requerir eliminar alguno das clic en el botón eliminar .
- Datos para envío de correo electrónico: Es la información requerida para asegurar el envío de los comprobantes al correo electrónico del cliente.
- Contactos: Te permite agregar más personas de la empresa con la que tendrás comunicación y a la cual le podrás enviar los comprobantes.
- Vendedor y cobrador: Puedes relacionar el nombre del vendedor y cobrador que atiende, estos campos no son obligatorios.
- Observaciones: Te permite agregar una breve descripción o comentario del cliente.
Capturada toda la información requerida por el sistema, das clic en el botón Guardar para que los datos queden almacenados y observarás el siguiente mensaje.
Si deseas realizar alguna modificación, seleccionas la opción Editar cliente .
14 comentarios en “Crear o Dar de Alta clientes”
No me deja agregar el RFC de publico en general !!
Hola Cecilia, buenas tardes, nos podrías indicar el mensaje que te arroja al momento de dar de alta el cliente por favor, adicional te dejamos el siguiente enlace.
Buenas tardes para agregar una persona moral ,no me deja ingresar el régimen fiscal me dice que no se encontraron coincidencias y solo deja para persona fisica. que procede ya que necesito agregar a mis clientes para facturar
Hola Ernesto, buena tarde, al momento de crear el cliente, asegúrate de seleccionar en el campo tipo: Moral, para que te permita continuar.
hola, necesito dar de alta en clientes PUBLICO EN GENERAL, pero no me permite introducir el codigo postal y al querer timbrar me aparece Estructura incorrecta del CP.
Hola Francisco, buen día, al generar un cliente publico en general, el sistema detecta el uso del RFC genérico y este campo de código postal no se habilita para su llenado.
NO PUEDO CREAR UN CLIENTE DEL EXTRANJERO, SOLO ME DA OPCION DE MEXICO, CUAL ES LA SOLUCION?
Hola Javier, buenas tardes, al momento de crear el cliente, en el menú de datos básicos – tipo, asegúrate de seleccionar extranjera.
En el apartado de «ciudad «no me deja poner ciudad de México y no me da la opcion de otras ciudades que busco
Hola Veronica, buenas tardes, en el campo Estado realizas la búsqueda de Ciudad de México y en el campo ciudad, capturas la alcaldía; Ejemplo: Ciudad de México, alcaldía Coyoacán.
Como elimino un cliente?
y como puedo modificar el tamaño de los cuadros de cada apartado como código, cliente, cantidad, etc, etc. y donde aparece la fecha de emisión para que no sean tan grandes las letras.
Hola Emerita, buen día, el sistema únicamente te permite cambiar el estado del clientes, ya que no es posible eliminarlo.
No puedo dar de alta a un cliente, sigo todos los pasos del tutorial y cuando llego a los datos básicos en la casilla de régimen fiscal, no me dan las opciones, lo mismo que país ciudad.
Hola Juan, buen día, por favor realiza el borrado de cookies e intenta nuevamente.