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Crear o Dar de Alta clientes

La creación de los clientes te permite agregar la información de los compradores registrados en tu empresa. Para realizarlo puedes ingresar por las siguientes rutas:

1. Desde la pantalla de inicio en Accesos directos, das clic en el ícono Crear cliente , proveedor u otro.

2. Seleccionas el botón + Crear – Clientes y das clic en la opción Clientes.

3. Te diriges al módulo Ventas , seleccionas la pestaña Clientes y das clic en la opción Crear Cliente u Otro .

Al ingresar por cualquiera de las rutas, se habilitará la siguiente vista:

Donde es necesario que completes los siguientes datos:

  • Tipo: Inicias la creación marcando la casilla del recuadro clientes.

  • Datos básicos: Es la información del cliente a crear (Tipo, RFC, nombres y apellidos completos, régimen fiscal, país, ciudad, dirección, código postal y teléfonos). 

Importante: Recuerda que existen campos obligatorios por el sistema, los cuales identificarás con el ícono * .

En el campo de teléfono te permite agregar dos o más y en caso de requerir eliminar alguno das clic en el botón eliminar .

  • Datos para envío de correo electrónico: Es la información requerida para asegurar el envío de los comprobantes al correo electrónico del cliente.

  • Contactos: Te permite agregar más personas de la empresa con la que tendrás comunicación y a la cual le podrás enviar los comprobantes.

  • Vendedor y cobrador: Puedes relacionar el nombre del vendedor y cobrador que atiende, estos campos no son obligatorios.

  • Observaciones: Te permite agregar una breve descripción o comentario del cliente.

Capturada toda la información requerida por el sistema, das clic en el botón Guardar para que los datos queden almacenados y observarás el siguiente mensaje.

Si deseas realizar alguna modificación, seleccionas la opción Editar cliente .

14 comentarios en “Crear o Dar de Alta clientes”

  1. Ernesto Héctor Triana Herrera

    Buenas tardes para agregar una persona moral ,no me deja ingresar el régimen fiscal me dice que no se encontraron coincidencias y solo deja para persona fisica. que procede ya que necesito agregar a mis clientes para facturar

  2. hola, necesito dar de alta en clientes PUBLICO EN GENERAL, pero no me permite introducir el codigo postal y al querer timbrar me aparece Estructura incorrecta del CP.

    1. Hola Francisco, buen día, al generar un cliente publico en general, el sistema detecta el uso del RFC genérico y este campo de código postal no se habilita para su llenado.

    1. Hola Veronica, buenas tardes, en el campo Estado realizas la búsqueda de Ciudad de México y en el campo ciudad, capturas la alcaldía; Ejemplo: Ciudad de México, alcaldía Coyoacán.

  3. Emerita Castellón

    Como elimino un cliente?
    y como puedo modificar el tamaño de los cuadros de cada apartado como código, cliente, cantidad, etc, etc. y donde aparece la fecha de emisión para que no sean tan grandes las letras.

  4. Juan Manuel Vargas

    No puedo dar de alta a un cliente, sigo todos los pasos del tutorial y cuando llego a los datos básicos en la casilla de régimen fiscal, no me dan las opciones, lo mismo que país ciudad.

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