Dar de alta a tus clientes es un proceso esencial para llevar un control ordenado de tus ventas y asegurar que cada comprobante se emita con la información adecuada. Esta función te permite agregar nuevos compradores al sistema de manera ágil, ya sea capturando sus datos manualmente o importando su información fiscal. Al completar este registro, podrás agilizar tus procesos de facturación, mantener tu base de clientes actualizada y garantizar que cada operación cuente con los datos necesarios en el momento en que los requieras.
1. Para crear un cliente, puedes ingresar por cualquiera de las siguientes rutas:
- Desde la pantalla de inicio, en Accesos directos, haz clic en el ícono Crear cliente, proveedor u otro
.
- Desde el botón + Crear
– Clientes y haz clic en la opción Clientes
.
- Desde el módulo Ventas
, selecciona la pestaña Clientes y haz clic en la opción Crear Cliente u Otro 
.
2. Al ingresar por cualquiera de las rutas, se mostrará una vista donde podrás crear el cliente.
- Tipo: inicia la creación marcando la casilla del recuadro
; en este caso, selecciona Cliente.
- Cargar constancia: haz clic para seleccionar y adjuntar el archivo PDF de la CIF (Cédula de Identificación Fiscal).
- Una vez adjuntado el documento, haz clic en Continuar para avanzar.
Si cargas la constancia, el sistema completará automáticamente los datos del cliente.
Si capturas la información de forma manual, completa los siguientes campos:
- Datos básicos: defines si es persona física, moral o extranjera, RFC (Registro Federal de Contribuyentes), nombre o razón social, régimen fiscal, ciudad, dirección, código postal y teléfonos.
El sistema asigna automáticamente el país cuando registras un cliente como persona física o persona moral.
Importante: al ingresar el código postal, el sistema completa automáticamente la información de estado, ciudad, localidad y colonia. Esto te permite realizar una creación o edición más rápida y eficiente.
Algunos campos son obligatorios y se identifican con un Asterisco *.
- En el campo de teléfono, puedes agregar dos o más y, si necesitas eliminar alguno, haz clic en el botón Eliminar
.
- Datos para envío de correo electrónico: información necesaria para enviar los comprobantes al correo del cliente. Según el tipo de cliente, el sistema completa algunos campos de forma automática:
- Persona física: copia el nombre y apellido en los datos de facturación. Si se elimina esta información, el sistema no la válida como obligatoria.
- Persona moral: copia la razón social en el campo de nombre. Si se elimina, el sistema no exige que se complete.
- Persona extranjera: registra la razón social en el campo de nombre. Si se elimina, tampoco se valida como obligatoria.
- Impuesto: activa esta opción si deseas que el IEPS aparezca desglosado en la impresión de los comprobantes del cliente.
- Contactos: permite agregar personas adicionales de la empresa del cliente a quienes podrás enviar comprobantes.
- Vendedor y cobrador: puedes asociar al vendedor y cobrador que atienden al cliente; estos campos no son obligatorios.
- Observaciones: agrega una breve descripción o comentario relacionado con el cliente.
3. Una vez capturada toda la información requerida, haz clic en el botón Guardar 
para almacenar los datos. El sistema mostrará un mensaje de confirmación.
Crea clientes para agilizar tus ventas y mantener un mejor control de tu información comercial.
28 comentarios en “Crear o Dar de Alta clientes”
Buenas tardes, quiero dar de alta un cliente cuyo régimen fiscal es: 603 Personas Morales con Fines No Lucrativos, sin embargo no esta dado de alta ese régimen en el sistema y por ende no puedo dar de alta a este cliente, que procede, gracias.
Hola Raúl, buena tarde. Al dar de alta al cliente, es importante que selecciones Moral en el campo Tipo, ya que de esta forma podrás visualizar el régimen fiscal 603 – Personas Morales con Fines No Lucrativos.
COMO ELIMINO UN CLIENTE QUE AUN NO HE FACTURADO
Hola Marco, buena tarde, cuando dejas de tener operaciones con ciertos terceros como: clientes, proveedores u otros, puedes cambiar su estado a inactivo para evitar inconsistencias o selecciones innecesarias al momento de generar documentos.
¿Como editar los datos de un cliente, me dice que faltan datos y no me indica cuales?
Hola Raul, te dejamos la guía para editar clientes, el sistema te los marcará en color rojo.
Como eliminar un cliente que fue duplicado?
Hola copyfix, buena tarde, te dejamos el siguiente enlace para eliminar terceros.
Como se crea un cliente de estados unidos
que informacion se debe de ingresar
Hola Daniel, buenas tardes, al momento de crear el cliente, en el menú de datos básicos – tipo, asegúrate de seleccionar extranjera, después captura los datos: ID fiscal, Razón social, país y ciudad, ya que son los datos requeridos por el sistema.
HOLA EN EL APARTADO DE RETENCIONES, OCUPO LA RETENCION DEL 4%, PERO NO ME DA ESA OPCION
Hola Ernesto, buen día, te dejamos la siguiente guía
Cómo puedo hacerle para que en mi factura a Público en General aparezca el periodo a facturar. Por ejemplo, Periodicidad: Diario, Semanal, Mensual; Meses: 06 Junio; Año: 2024
Hola José, buen día, te dejamos la siguiente guía para su consulta.
No me deja agregar el RFC de publico en general !!
Hola Cecilia, buenas tardes, nos podrías indicar el mensaje que te arroja al momento de dar de alta el cliente por favor, adicional te dejamos el siguiente enlace.
Buenas tardes para agregar una persona moral ,no me deja ingresar el régimen fiscal me dice que no se encontraron coincidencias y solo deja para persona fisica. que procede ya que necesito agregar a mis clientes para facturar
Hola Ernesto, buena tarde, al momento de crear el cliente, asegúrate de seleccionar en el campo tipo: Moral, para que te permita continuar.
hola, necesito dar de alta en clientes PUBLICO EN GENERAL, pero no me permite introducir el codigo postal y al querer timbrar me aparece Estructura incorrecta del CP.
Hola Francisco, buen día, al generar un cliente publico en general, el sistema detecta el uso del RFC genérico y este campo de código postal no se habilita para su llenado.
NO PUEDO CREAR UN CLIENTE DEL EXTRANJERO, SOLO ME DA OPCION DE MEXICO, CUAL ES LA SOLUCION?
Hola Javier, buenas tardes, al momento de crear el cliente, en el menú de datos básicos – tipo, asegúrate de seleccionar extranjera.
En el apartado de «ciudad «no me deja poner ciudad de México y no me da la opcion de otras ciudades que busco
Hola Veronica, buenas tardes, en el campo Estado realizas la búsqueda de Ciudad de México y en el campo ciudad, capturas la alcaldía; Ejemplo: Ciudad de México, alcaldía Coyoacán.
Como elimino un cliente?
y como puedo modificar el tamaño de los cuadros de cada apartado como código, cliente, cantidad, etc, etc. y donde aparece la fecha de emisión para que no sean tan grandes las letras.
Hola Emerita, buen día, el sistema únicamente te permite cambiar el estado del clientes, ya que no es posible eliminarlo.
No puedo dar de alta a un cliente, sigo todos los pasos del tutorial y cuando llego a los datos básicos en la casilla de régimen fiscal, no me dan las opciones, lo mismo que país ciudad.
Hola Juan, buen día, por favor realiza el borrado de cookies e intenta nuevamente.