Los campos personalizados te permiten agregar información adicional numérica, de fecha o de texto a la que ya viene predeterminada para la creación de terceros.
1. Para configurarlos, dirígete al ícono del Engranaje 
que corresponde a Configuración; luego, selecciona el menú Clientes y proveedores – Generales – Campos libres de clientes, proveedores u otros.
2. El sistema te mostrará la siguiente vista. Para crear un nuevo campo, necesitas completar los siguientes datos:
- Activo: te permite activar o desactivar el campo creado. Al momento de registrar a los terceros, solo visualizarás los campos que estén activos.
- Tipo de campo: selecciona de la lista el tipo de campo que deseas crear. Puedes elegir entre las siguientes opciones:
- Buscador de documentos.
- Buscador de terceros.
- Buscador de usuario.
- Casilla de chequeo.
- Fecha y hora.
- Lista desplegable.
- Numérico.
- Texto.
- Texto multilínea.
- Nombre del campo: ingresa una descripción breve que te ayude a identificar el tipo de información que vas a incluir en el catálogo.
- Características: este apartado se habilita según el tipo de campo que selecciones. Aquí podrás ver, por ejemplo, el número máximo de caracteres permitidos.
- Datos de la lista: se habilita dependiendo del tipo de campo. Por ejemplo, si eliges una lista desplegable, podrás ingresar las opciones que desees mostrar, separadas por comas (,).
3. Una vez que hayas capturado la información, da clic en el ícono de guardar 
para que los datos queden registrados en el sistema.
4. Si necesitas eliminar algún campo, da clic en el ícono x 
que encuentras en la parte final.
5. Al finalizar el proceso de creación de los campos personalizados, se activarán en la creación y en la vista del tercero.
Ahora cuentas con los recursos necesarios para agregar campos personalizados a terceros (clientes, proveedores u otros).
20 comentarios en “Agregar campos personalizados a terceros (clientes, proveedores u otros)”
buen día.
Necesito hacer la descarga de mis facturas en PDF y XML de forma masiva, es decir, realizaré mas de 200 facturas en un día y necesito guardar y renombrar los documentos en una carpeta especifica. Es posible guardar los documentos una vez timbrados y descargar los archivos todos juntos? .
Hola Karla, buen día, cada factura se descarga de manera individual. Sin embargo, sí puedes descargar cada factura en PDF y XML justo después de timbrarla, y guardarla en la carpeta que necesites.
Cómo cambiar la modaldad de pago del cliente, capture en la factura una vez: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION y ya no me deja modicarlo a Pago diferido o en parcialidades, como lo cambio y que menú lo cambio?, Gracias
Hola Francisco, buena día, al momento de capturar la factura, si esta fue guardada sin timbrar o ya se timbró, ya no es posible modificar el método de pago. En caso de que la factura no esté timbrada, te sugerimos crear una nueva.
Puedo dar de alta a un cliente sin RFC obligatorio, solo por llevar control.
Hola Andres, buen día, el campo RFC es un dato obligatorio, ya que es el identificador fiscal oficial y sirve para cumplir con las obligaciones ante el SAT.
Como se puede modificar la información que contiene el correo, necesito que el asunto sea el nombre comercial y no el nombre de la persona física, así como eliminar el recuadro de ver factura, solo quiero que se envié el pdf y xml de la factura
Hola Pablo, buena tarde, te comento que el nuevo formato de contenido del correo electrónico corresponde a una actualización del sistema, por lo que no es posible regresar al formato anterior.
Como cambio el mensaje de envío de factura por mail, sale toda la razón social y preferiría un nombre corto con el nombre comercial, gracias
Hola Beatriz, buena tarde, para cambiar el mensaje de los datos de envío, es necesario configurar la serie, para esto te dejamos el siguiente enlace.
Como cambiar el tipo de moneda en la factura, algunas necesito facturar en pesos y otras en usd
Hola Mario, buen día, nuestro sistema maneja el tipo de moneda en pesos.
como cambiar el formato de factura, ya que en el formato por default no sale la descripción del producto
Hola Carlos, buena tarde, el sistema por defecto ya cuenta con el formato, en caso de que no se observe la descripción del productos revisa como se capturo al momento de crearlo.
Soy RESICO, en la cotización no hace el desglose de la retencion del 1.25%. como puedo configurar esa parte?
Hola Dean, buen día, es importante configurar la serie que corresponde a esta retención, para ello te invitamos a consultar la siguiente guía.
al tratar de enviar correo me marca error 503
Hola Sonia buena tarde, por favor cierra tu sesión, limpia cookies e ingresa nuevamente, intenta el reenvío del correo por favor.
este sistema imprime notas de venta o tikets en 8 mm?
Hola Claudia, buenas tardes, dentro del sistema realizas la elaboración de notas de venta